Fiche client et informations d’adresse

• La fiche client évolue avec l’ajout d’un champ complément d’adresse.
• Ce nouveau champ permet de mieux renseigner les adresses des clients, tout en conservant une adresse principale propre pour les calculs de distance et de temps de trajet.
• Les documents générés depuis le logiciel, comme les devis, factures et contrats, peuvent désormais reprendre cette information complémentaire.
• L’affichage des adresses a également été amélioré dans le planning afin que le code postal et la ville restent visibles même lorsqu’un complément d’adresse est renseigné.

TVA par défaut du client

• Il est désormais possible de renseigner un taux de TVA par défaut directement sur la fiche client.
• Ce taux peut être repris automatiquement lors de la création d’un devis, d’une facture ou d’un contrat, ce qui limite les ressaisies et réduit les risques d’erreur.

Planning et prise de rendez-vous

• Plusieurs améliorations ont été apportées au planning.
• L’affichage des rendez-vous a été corrigé dans les vues “Au plus proche”, “Au plus tôt” et “Jour”, afin de conserver une meilleure lisibilité des informations client et des créneaux.
• La recherche des techniciens disponibles a également été fiabilisée, notamment après modification de la date d’un rendez-vous.
• La sélection des entretiens à planifier a été améliorée afin d’éviter de reproposer des interventions qui possèdent déjà un rendez-vous.

Contrats

• La gestion des contrats a été renforcée, notamment dans le cadre des contrats créés ou signés depuis la tablette.
• Les montants, les taux de TVA, les adresses d’intervention et l’affichage des contrats après synchronisation ont été fiabilisés.
• La fenêtre de gestion des contrats a également été améliorée pour faciliter le suivi et le renouvellement, en particulier pour les clients possédant plusieurs contrats.

Tablette

• La version tablette bénéficie de nombreuses corrections et améliorations.
• La synchronisation entre la tablette et le bureau a été renforcée pour les interventions, les contrats, les rappels et les documents associés.
• Les devis et factures générés depuis la tablette ont été améliorés, notamment pour éviter les mises en page incorrectes, les factures à 0 € ou les erreurs liées aux montants.
• La gestion des archives a également été revue afin de rendre l’écran de purge plus clair et de sécuriser les actions réalisées.
• L’affichage des rapports dans l’historique tablette a été amélioré pour permettre une consultation plus complète.

Attestations, CERFA et documents réglementaires

• Plusieurs ajustements ont été apportés aux attestations et CERFA, aussi bien sur le bureau que sur tablette.
• Les champs client ont été adaptés pour améliorer la lisibilité, certaines dates sont mieux prises en compte et l’envoi par email depuis le bureau a été assoupli.
• La gestion des appareils de mesure et des informations saisies sur tablette a également été fiabilisée.

Devis et factures

• Les devis bénéficient de plusieurs améliorations d’ergonomie.
• La lisibilité des lignes a été améliorée, notamment grâce à une meilleure séparation entre les titres et les désignations.
• Il est désormais plus simple de travailler sur les lignes de devis et de facture, avec une présentation plus confortable pour les saisies importantes.
• La duplication des devis a été fiabilisée, y compris pour les devis contenant des ouvrages.
• L’envoi des devis par mail a également été corrigé afin d’éviter l’ajout d’une page blanche dans certains PDF.
• Les factures affichent désormais plus clairement le montant restant à régler lorsqu’un règlement partiel a été saisi.

Règlements et avoirs

• La gestion des règlements a été enrichie et sécurisée.
• Évolution très attendue : les règlements ne sont désormais plus bloqués par la date de validation. Vous pouvez valider vos règlements dans l’ordre que vous souhaitez, avec la date souhaitée, tout en conservant un fonctionnement comptablement juste et conforme.
• Il est également possible de gérer l’annulation d’un règlement via un avoir de règlement.
• Lors de la création d’un avoir de facture, le logiciel peut vous accompagner pour gérer les règlements associés.
• La validation des règlements a été renforcée afin d’éviter les incohérences entre le montant du règlement et les montants affectés aux factures.
• Le montant affecté à une facture peut également être repris automatiquement lors de la création d’un règlement.
• L’affichage des totaux et des références de règlement a été ajusté pour limiter les ambiguïtés.

Numérotation et sécurité comptable

• Le paramétrage des numérotations a été sécurisé.
• Le logiciel bloque désormais les formats de numérotation qui risquent de générer des doublons, par exemple sur les factures ou les règlements.
• Des messages d’information ont également été ajoutés pour vous guider dans certains paramétrages comptables, notamment lorsque la numérotation dépend de l’exercice.

Stock et articles

• La gestion du stock a été améliorée pour faciliter la création et le suivi des articles.
• Lors de l’ajout d’un article depuis un devis, une fenêtre plus complète permet de renseigner les informations nécessaires sans devoir retourner dans le stock.
• Des indicateurs et recherches supplémentaires permettent de repérer plus facilement les produits incomplets, les articles sans famille ou les codes produits manquants.

Recherche et listes

• La recherche a été enrichie dans plusieurs écrans.
• La recherche rapide peut désormais tenir compte de la régie, et la recherche avancée par email a été corrigée.
• Des améliorations ont aussi été apportées aux listes de modèles, de devis et de stock afin de retrouver plus rapidement les éléments souhaités.

Emails et communication client

• L’envoi de mails a été ajusté pour simplifier l’usage quotidien.
• L’option “Recevoir une copie” est désormais décochée par défaut.
• Les champs de fusion liés aux devis, factures et rendez-vous ont été améliorés afin de mieux alimenter les courriers, impressions et emails.
• Une meilleure prise en charge des envois d’emails modernes a également été intégrée.

Synchronisation et fiabilité générale

• Cette version renforce la fiabilité générale du logiciel.
• Plusieurs sécurités ont été ajoutées pour éviter les suppressions accidentelles, améliorer les imports, fiabiliser la synchronisation cloud et rendre les traitements tablette plus robustes.
• Des corrections ont également été apportées à l’installation, aux chemins d’accès, aux statistiques techniciens, au back-office et à différents affichages afin d’améliorer la stabilité et le confort d’utilisation.

Tablette : 

• Correction de la synchronisation avec le caractère % suivi de caractère hexadécimaux
• Correction de la suppression possible des interventions entrainée par la suppression des archives
• Aide à la saisie de la date de contrôle dans un Cerfa Climatisation
• Aide à la saisie des appareils de mesure dans les attestations
• Blocage de la validation d’une facture à 0€ pouvant entrainer un comportement imprévu une fois revenue sur le Bureau
• Augmentation de la taille du champ Unité dans le devis

Bureau : 

• Correction du report de TVA d’un contrat créé sur tablette lors du retour Bureau
• Correction des champs de fusion lors de l’édition de plusieurs factures ou devis pour le même client le même jour
• Remise en place des colonnes de Back Office pour faciliter les interventions SAV

Correctifs :

• Récupération des attestations d’intervention depuis le cloud
• Message d’erreur lors de la navigation entre les attestations

Correctifs :

• Correction d’un bug pouvant entrainer la suppression de fiches clients
• Correction d’un bug pouvant empêcher l’envoi de SMS
• Correction du raccourci bureau sur un poste client en réseau

Bureau :

Nouveautés :

• Réactivation des impressions « papier » pour les devis et les factures
• Planning : ajout d’une légende pour expliquer la couleur des créneaux (vert : technicien disponible)
• Planning : le détail des interventions comporte une icone clim ou chauffage et la marque du matériel
• Création d’intervention : la modification des détails de l’intervention (date, durée, technicien), dans la partie gauche, ne déclenche plus le recalcul des créneaux proposés
• Création d’intervention : en-tête de recherche amélioré pour les modes « par distance » et « par disponibilité »
• Création d’intervention : bouton de recherche pour les modes « par distance » et « par disponibilité » afin de ne pas déclencher de calculs inutiles à l’arrivée sur la fenêtre
• Paramétrage : possibilité d’afficher ou cacher les mentions « acquittée », « partiellement acquittée » et « non acquittée » sur les factures

Correctifs :

• Paramétrage : le mot de passe d’accès aux statistiques n’est plus perdu à la mise à jour
• Planning : possibilité de consulter le contenu complet d’une cellule de planning,  amélioration des performances d’accès au détail des interventions
• Détail intervention : amélioration des performances d’accès depuis l’historique de la fiche client
• Devis : l’impression avec peu de lignes se fait sur une seule page
• Règlements : correction du filtrage de la liste
• Listes : amélioration des performances sur les filtrages

Tablette :

Nouveautés :

• Import des interventions : amélioration du temps de synchronisation (seules les nouvelles interventions du technicien sélectionné sont importées)
• Nouveau résumé décrivant les interventions récupérées
• Possibilité de changer le nom du technicien qui effectue l’intervention (dans les détails de l’intervention)

Nouveauté :

• Lignes extensibles sur Devis et Factures (Standard, Solde et Situation)

Correctifs :

Planning :

• Correction de la couleur des créneaux qui s’affichaient complets (en gris) dans certains cas
• Correction de l’affichage du type de planning en réseau
• Correction du numéro de semaine du planning
• Ajout d’un calendrier pour naviguer plus rapidement sur le planning
• Ajout de la possibilité de modifier un RDV (icône « i ») dans l’affichage par technicien

Synchro :

• Amélioration de la synchro d’une intervention déjà renvoyée.
  Si une intervention a déjà été renvoyée par un autre technicien (annulation ou erreur de manipulation), lorsque l’intervention sera à nouveau renvoyée, elle sera transformée en intervention créée depuis la tablette. Côté bureau, il faudra seulement associer l’intervention au client souhaité.

Navigation :

• Un lien vers l’accueil a été ajouté dans tous les écrans de l’application afin de faciliter la navigation

Interventions :

• Correction d’un problème de zoom sur les photos d’interventions.

Contrats :

• Correction d’un problème d’affichage des équipements secondaires lors de l’impression ou l’envoi par mail d’un contrat.

Déclaration de TVA :

• Affichage d’un écran d’attente lors de l’actualisation du tableau de déclaration de TVA

Nouveautés :

• Rappels de rendez-vous par SMS
• Prise de rendez-vous par distance
• Gestion des équipements secondaires
• Affichage de la liste des entretiens à effectuer
• Affichage de la liste des clients à facturer

Améliorations

• Prise de RDV depuis le planning améliorée
• Recherche client
• Gestion des dépôts en banque pour les règlements
• Gestion avancée des interventions comptant pour de l’entretien
• Contrats extensibles
• Gestion améliorée des fluides frigorigènes (ajout de la famille)
• Consultation des photos d’interventions

Tablette

• Transfert d’une intervention à un collègue
• Consultation de l’historique

Téléchargez la présentation pdf des nouveautés :

Nouveautés :

• Intégration TrackDéchets
• Cerfa fluide *3
• Tampon/signature pour les contrats

Améliorations

• Possibilité d’afficher une deuxième fenêtre pour prendre rdv sans quitter l’écran actuel
• Rappel sur écran d’accueil : tri dans la liste des rappels par date
• PDF cerfa clim : possibilité de sortir en 1 seul PDF la liste complète des attestations (idem facture, devis et contrat)
• Ajout du champ de fusion [Montant Dernier Contrat] dans les modèles.
• Ajout des champs de fusion pour le contrat en cours dans les courriers.
• Ajout des dates de contrat sur la tablette
• Ajout des nouvelles informations de contrat dans la recherche avancée
• Le champ « Désignation » d’un acompte est devenu modifiable.

Corrections

• Envoi en masse des courriers avec PJ
• Décimales pour les exports règlement
• Facturation contrat : correction date de début
• Divers bugs d’affichage

Amélioration :

• Amélioration de la synchronisation des rendez-vous

Correctifs mineurs :

• [Bureau] Correction de la génération de codes barres pour les installations en réseau
• [Tablette] Correction du bouton « Nous contacter par mail » qui ne fonctionnait plus

Contrat :

• Ajout d’une gestion des états de contrats.
  Les contrats ont été améliorés, il est maintenant possible de gérer des états prédéfinis pour chaque contrat.

Corrections diverses :

• Correction d’un problème de performance concernant l’affichage du planning par technicien
• Attestation Clim : Les appareils de mesures sont maintenant automatiquement reportés sur les attestations d’entretien climatisation
• Correction d’un bug d’affichage concernant le nom du signataire sur l’attestation d’entretien

• Planning et prise de rdv  améliorés :
  La visualisation de la prise de RDV a été améliorée en ajoutant des couleurs sur le planning : ​
  – Vert : Il reste des techniciens disponibles à ce créneau.​
  – Gris : aucun technicien disponible.​

• Planning :
  3 modes d’affichage :
  – Par semaine​
  – Par disponibilité​
  – Par technicien​
  Possibilité de choisir un technicien en fonction de son trajet déjà programmé
  L’affichage par défaut du planning est paramétrable depuis l’écran de paramétrage société > divers

• Attestation climatisation
  – les appareils de mesures sont reportés lors de la création d’une nouvelle attestation. ​
  la dernière valeur saisie est automatiquement remplie lors de la création d’une nouvelle attestation.
  – la référence de l’équipement est maintenant reportée dans le champ d’identification du système.
  Ces fonctionnalités sont également présentes sur la tablette.
  – Correction du champ « Nom du client ou de son représentant« 

• Correctifs divers : ​
  – Amélioration de la performance lors de la suppression des rappels​
  – Correction d’un bug empêchant la création de contrat si la date de contrat n’était pas vidée​
  – Correction d’un bug empêchant l’envoi de mail en version réseau​​

• L’export des clients depuis la liste n’exporte désormais que les fiches clients affichées

Ajout de la gestion de la prime CEE (paramétrage, devis, factures, impressions, exports comptables).

• La prime CEE est paramétrable depuis la partie « paramétrage » de GID.
• Le libellé de cette prime est paramétrable.
• Une icône « CEE » est affiché dans la liste des factures, règlements en retard, historique du client.
• Les modèles d’impressions ont été revus afin d’intégrer la prime CEE si besoin.

Exports :
Amélioration de l’export des règlements

Factures : 

• Modification des modèles d’impressions afin d’afficher systématiquement l’adresse de livraison (avant elle ne s’affichait que si différente de l’adresse de facturation).
• Harmonisation de l’affichage du taux de remise dans les différentes factures.
• Amélioration du système de filtre dans la liste des factures.
• Correction du libellé de la fenêtre lors de la consultation d’une facture validée.

• Corrections diverses : champ « marge » dans le stock,  fermeture inopinée lors de l’enregistrement d’un devis sans ligne comme modèle, impression de la liste des Cerfa fluides frigorigènes…
• Mise à jour du JRE de Java et de Libel Assistance
• Amélioration du moteur de mise à jour (raccourcis bureau)

Mise à jour des attestations (Bureau & Tablette) :

• Ajout de l’Attestation Thermodynamique
• Mise à jour Attestation Biomasse
• Mise à jour Attestation Fioul
• Mise à jour Attestation Gaz
• L’attestation Climatisation est remplacée par le Cerfa de suivi des fluides

Refonte graphique / ergonomie
Amélioration de l’expérience utilisateur sur  de nombreux écrans sur Bureau et Tablette dont  :
attestations, fiches client, sélection des rendez-vous…
Ajout de pictogrammes pour faciliter la lecture et la compréhension.

Corrections / améliorations : 

• Correction de l’utilitaire de Sauvegarde
• Impression Suivi de paiement
• Import tablette depuis version 2018
• Adresse de facturation depuis impression des bons d’intervention du jour
• Envoi de contrat par mail
• Champs de fusions des contrats
• Export Clients

Liste des changements :

Global

• Divers correctifs 
• Nouvelle identité graphique (Lucas & Friends)
• Optimisation du volume des données utilisées pour les signatures (gain de poids) 

Paramétrage 

• Changement des labels pour la première et deuxième activité (n’affecte pas les labels lors des impressions PDF) 
• Pas de modification de labels sur les différents documents (ex : attestations, bon d’intervention, …)  

Cloud 

• Changement ergonomique 
• Accès au cloud depuis la fiche client 
• Amélioration des temps de réponse lors d’imports / exports 
• Refonte de la synchronisation qui prendra le temps nécessaire et ne s’arrêtera plus au bout d’un temps défini dans le paramétrage. 

 Clients 

• Ajout du numéro de SIRET de l’entité facturée 
• Les relances en masse et la génération de PDF groupés est désormais possible pour les contrats, les devis et les factures 
• Mise au propre des champs de fusion 

 Facturation / devis / règlement 

• Optimisation des temps de réponse de la vue règlement, calcul à la demande des totaux 
• Amélioration ergonomique du système de règlements 
• Ajout de l’export Excel / CSV pour les règlements 

Comptabilité 

• Le code comptable client est réutilisable dans les exports comptables 
• Ajout de l’export au format Excel et CSV 
• Correction des exports EBP, SAGE 30/100, QUADRA 
• Amélioration ergonomique des exports comptables 
• Plus de possibilités de paramétrage (Possibilité de regrouper les lignes par taux de TVA / libellé produit générique) 

 Tablette 

• Saisie d’un mot de passe par technicien possible 
• Possibilité de créer un devis sur une intervention déjà existante sans le facturer 
• Impossibilité de supprimer des interventions ayant une facture  
• Nettoyage ciblé des interventions sur la vue « Liste des interventions » ou « Archives » 
• Refonte ergonomique 

Nouveau module pour frigoriste :
Paramétrage des fluides frigorigènes, détecteurs, installation de destination, de traitement et autres transporteurs.

– Edition de CERFA 15497*02 en mobilité avec :

• Complétion automatique des informations société
• Choix et complétion de l’équipement client
• Calcul automatique du Tonnage équivalent CO² suivant le fluide frigorigène
• Calcul automatique du fluide récupéré par rapport au fluide destiné au traitement et au fluide conservé pour réutilisation
• Gestion de deux bouteilles dans un même CERFA
• Ajout des signatures client et technicien sur l’écran
• Incrémentation automatique des n° CERFA
• Export en PDF, mail ou papier

– Edition d’Annexe 1 pour traiter vos fluides :

• Complétion automatique des détenteurs en lien avec la bouteille à traiter
• Association automatique des CERFA correspondants
• Incrémentation automatique du numéro de vos Annexes
• Export en PDF, mail ou papier

– Aide à la déclaration annuelle des fluides avec export en .csv

Améliorations :

• Identification des clients par ID et implémentation de la recherche associée
• Ajout de la configuration de deux équipements distincts pour les clients climatisation
• Lors de l’ajout d’une adresse de facturation, mise en place d’une liste de sélection entre l’occupant et ses différents contacts
• Lors de la sélection d’un destinataire pour un courrier, mise en place d’une liste de sélection entre l’occupant et ses différents contacts
• Modèles de documents :  ajout des champs de fusion liés à la dernière et prochaine intervention
• Fonction d’envoi par mail à une liste de clients
• Dans la liste des factures, ajout du montant TTC
• Possibilité de faire des taux de remise de 100%
• Ajout des codes comptables par produit en fonction du taux de TVA
• Remplacement rapide des codes comptables à modifier
• Compatibilité des exports comptables au format SAGE 30/100
• Bon d’intervention  : option d’impression sur 2 pages avec zone infos techniques et zone de commentaires agrandies

Refonte ergonomique :

• Réorganisation du bandeau d’action et du paramétrage
• Refonte de la fenêtre Assistance
• Prise en compte des différentes tailles d’écran pour l’écran factures/devis, stock, et liste des clients.
• Amélioration des listes de produits et fournisseurs dans les factures
• Amélioration de l’espace de saisie dans les factures
• Refonte des boutons d’ajout
• Amélioration des tris par colonne
• Meilleure balisage pour l’utilisateur lors de la création d’un rendez-vous
• Prise en compte de la touche « entrée » lors de recherches

Corrections :

• Correctif sur la recherche de fiches client
• Réduction du temps de calcul des listes factures et TVA avec un calcul à la demande
• Correctif sur l’impression des factures d’avoir et factures proformas
• L’état des factures réglées et non réglées est maintenant calculé de manière dynamique
• Prise en compte des décimales avec un « . »
• Divers correctifs de label
• Divers correctifs de performance