Tutos Logiciel Libel Intervention et Gestion

(Anciennement Libel Office Entreprise)

TUTOS PDF

Nouveautés Version équilibre V2

Equilibre V2 : liste des nouveautés

Tour d’horizon des nombreuses nouveautés et améliorations apportées par la mise à jour Equilibre V2.

Les rappels SMS

Mode d’emploi des notifications par SMS de création, modification, annulation et de rappel des rendez-vous.

Planning - prise de rendez-vous

La gestion du planning

Mode d’emploi de la prise de rendez-vous depuis le planning.
La version Equilibre v2 propose 2 nouveaux modes de recherche de créneaux : affichage par distance et par disponibilité.

Tuto équipements secondaires

Les équipements secondaires

Créer des équipements spécifiques en plus des 2 catégories d’équipements principaux et les intégrer à un contrat d’entretien.

Paramétrage TrackDéchets pour Libel Intervention & Gestion

Paramétrage TrackDéchets

Nouveauté Equilibre 2304.4.8.0 : paramétrez votre logiciel pour qu’il communique avec la plateforme TrackDéchets.

Paramétrage Climatisation & BSFF

Paramétrage Climatisation & BSFF

Nouveauté Equilibre 2304.4.8.0 : paramétrez la liste de vos fluides frigorigènes, détecteurs de fuites, transporteurs, établissements de destination.

Fenêtre de gestion des contrats

Nouveauté Quiétude+ 2211.3.1.9 : Présentation de la fenêtre permettant de visualiser et de gérer facilement les états d’avancement des contrats depuis leur activation jusqu’à leur résiliation.

Ajouter la mention gestion déchets sur un devis

Ajouter la mention « Gestion des déchets » sur un devis

Depuis le 1er juillet 2021, les professionnels du bâtiment doivent faire figurer une mention sur la gestion des déchets sur les devis relatifs à la réalisation de travaux de construction, rénovation et démolition. Ce tuto vous montre comment insérer cette mention sur vos devis.

exercice comptable

Création d’un exercice comptable

Au démarrage de votre activité puis après chaque clôture d’exercice, il est obligatoire d’en démarrer un nouveau. Ce document vous explique pas à pas comment le faire.

Créer une régie

Créer une régie, un syndic ou un propriétaire

Votre logiciel fait la différence entre les occupants d’une habitation et la personne physique ou morale qui la possède ou la gère.
Cela vous permet de définir qui doit recevoir les factures (locataire ou propriétaire / régie)

Associer une régie à un locataire

Associer un client à une régie

Vous souhaitez lier un contact déjà présent dans votre fichier client à une régie.

Gestion des rendez-vous et interventions

Comment créer un rendez-vous, imprimer un bon d’intervention, gérer le retour d’intervention et facturer

Créer un contrat d’entretien chauffage ou climatisation

Paramétrage, accéder à la fiche client, créer et facturer un contrat, renouveler individuellement ou par lot avec ou sans augmentation, gérer les rappels et relances en fin de contrat

Créer plusieurs équipements pour un même client

Par défaut, le logiciel gère un seul équipement par client. Voici la procédure si vous souhaitez affecter plusieurs équipements à un même client.

acompte et règlement partiel

Acomptes et règlements partiels

La gestion des acomptes est différente des règlements partiels. Ce tuto pas à pas vous explique la différence entre les deux et vous explique comment procéder pour bien gérer l’un et l’autre.

Creer des factures d'avoir

Avoirs complets ou partiels sur factures

Depuis 2018, il n’est plus légal de supprimer ou de modifier une facture déjà éditée. Ce tuto vous explique comment créer des avoirs pour annuler ou modifier des factures.

Support de prise en main du logiciel

Bien démarrer sur votre logiciel : présentation de la page d’accueil, les fiches clients, le stock, la prise de rendez-vous, les contrats, la facturation et enregistrer les règlements

Installer Printer Switch

Réinstallation de l’imprimante PDF Printer Switch

Procédure pour réinstaller le driver d’impression en PDF

Conseils techniques pour le bon fonctionnement de votre configuration

Voici quelques règles pour optimiser les performances de votre logiciel sur vos postes et tablettes

TUTOS vidéo : maîtrisez la facturation !

Paramétrage Libel intervention

Paramétrage de la facturation

Créer facture avec libel intervention

Créer une facture standard

Créer facture standard sur tablette

Créer une facture standard sur tablette

facture standard et règlement avec Libel Office Intervention

Créer une facture depuis un devis et enregistrer un règlement

Créer devis acompte et solde

Créer un devis, enregistrer un acompte et facturer le solde

2 règlements pour une facture

Affecter 2 règlements à une même facture

1 règlement pour plusieurs factures

Affecter un règlement unique à plusieurs factures

Editer des factures de situation / avancement

TUTOS vidéo : Dépannage

Résoudre un problème d’envoi des emails